Алкогольный передел

Традиционно считается, что производство алкоголя — успешный бизнес, эта продукция пользуется неизменным спросом. Однако события последних лет, когда в течение короткого времени закрылся целый ряд заводов-производителей алкоголя, заставляет задуматься о перспективах этого рынка в Сибири.

Вхождение в колею

2007 год для производителей алкоголя стал годом восстановления сил после тяжелой борьбы за выживание в условиях внедрения Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Однако стоимость одного комплекта ЕГАИС, к неудовольствию производителей, оказалась в пределах от 0,6 млн до 1,5 млн руб. В дополнение к принятым мерам с целью учета реализации алкоголя был введен порядок, согласно которому производитель обязан закупать акцизные марки на свою продукцию с запасом на несколько месяцев вперед. Так, по словам начальника управления и внешних связей ФГУП «Росспиртпром» Дмитрия Доброва, «резко вырос размер обеспечения, которое предприятие должно предоставлять при получении акцизных марок. Если раньше достаточно было банковской гарантии на 10% от суммы акциза, то теперь необходима 100%-ная гарантия. Для мелких предприятий это серьезная проблема». Пережить последствия государственной активности на рынке алкоголя удалось далеко не всем.

Так, по информации Союза производителей алкогольной продукции, если в начале 90-х в России насчитывалось около 1000 ЛВЗ, то сегодня лицензию на производство водки имеет 351 завод, из которых, по данным системы СПАРК, 142 предприятиях находятся в Сибири. Была остановлена работа на таких крупных предприятиях, как Барнаульский ликеро-водочный завод, Канский ликеро-водочный завод, завод «Минал», расположенный в Красноярском крае, и других.

Таким образом, предприятия, которые остались на плаву, — это наиболее успешные производители алкоголя. Сейчас они стоят перед решением задачи выхода на «дореформенный» уровень производства, и надо сказать, большинству это удается. Так, по информации управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, три ликеро-водочных завода, оставшихся в крае, — «Тейси», Иткульский спиртзавод и ЛВЗ СТС — по итогам 2007 года показали рост объемов производства продукции на 18%.

В Омске, по данным областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, объем произведенного алкоголя в 2007 году превысил величину 2006 года почти вдвое.

Заметный рост производства наблюдается в Республике Бурятии, Кемеровской области. Однако, по мнению Дмитрия Доброва, если сравнивать полученные результаты не с кризисным 2006 годом, а с достаточно успешным 2005-м, то можно констатировать, что объем производства легального алкоголя практически не изменился.

Федеральный выход

Увеличение объемов реализации спиртных напитков при постоянном, а в некоторых сегментах и сокращающемся спросе — результат вытеснения конкурентов с рынка. Однако обанкротившиеся заводы — это не только потенциал спроса, но и производственные мощности, пусть подчас устаревшие, которые владельцы хотели бы реализовать не без выгоды для себя.

Воспользоваться возможностями, которые предоставляет реорганизация отрасли, на сегодняшний день успели уже практически все крупнейшие федеральные производители алкоголя. Наиболее активную политику в этом направлении ведет государственное предприятие «Росспиртпром», владеющее на сегодняшний день контрольным пакетом акций целого ряда крупнейших предприятий, производящих алкоголь, таких как красноярский завод «Ярич», спиртовый комбинат в Кемеровской области, Иткульский спиртзавод и других.

Однако в его активе находятся не только процветающие, но и убыточные заводы, в том числе и уже находящиеся в стадии банкротства — например, Барнаульский ликеро-водочный завод. Более того, в отношении проблемных заводов, находящихся под его контролем, «Росспиртпром» нередко не предпринимает никаких активных действий: так, Новосибирский спиртовый завод и «Каолви», закрытые в 2004 году после проверок, до сих пор находятся в ведомстве «Росспиртпрома», однако за это время госкорпорация не сделала никаких попыток реанимировать производство.

Все это ведет к тому, что, по данным директора центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, «средняя рентабельность предприятий «Росспиртпрома« составляет не более 3%». В целом же, имея в своем составе более 120 юридических лиц, объединяющих около 200 спиртовых и ликеро-водочных заводов различных регионов РФ, «Росспиртпром» занимает лишь 13% рынка водки и 35% рынка спирта.

Коммерческие структуры более избирательно подходят к осуществлению покупок в Сибири, однако и они нашли чем поживиться. Гордость сибирской водочной промышленности — Мариинский ликеро-водочный завод — уже с 2006 года принадлежит компании «Синергия», в состав которой, помимо него, входят еще шесть ликеро-водочных и один спиртовый завод.

В феврале 2007 года группа «Алкогольные заводы Гросс» официально подтвердила покупку иркутского ликеро-водочного завода «Байкальский кедр». По словам исполнительного директора группы Алексея Мигаленя, «предприятие заинтересовало нас географической расположенностью, и это приобретение позволит нам более эффективно работать на рынке Сибири».

Впрочем, нередко федеральные игроки после анализа предложенных активов приходят к выводу, что такое вложение было бы нерентабельным: так, руководитель службы по контролю в области промышленности администрации Красноярского края Александр Климин, комментируя выставление на продажу спиртового и ликеро-водочного производств, ранее входивших в структуру завода «Минал», отметил, что «почти все инвесторы с федеральными брэндами сказали, что спиртовое производство на предприятии требует слишком больших инвестиций».

В таких случаях федералам, желающим все же получить доступ на сибирский рынок алкоголя, который, по мнению экспертов, только в сегменте крепких спиртных напитков оценивается в $700–800 млн, есть смысл попытаться найти другие варианты. По этому пути пошла, например, группа компаний «Русский Алкоголь», анонсировавшая на II квартал 2008 года ввод в эксплуатацию крупного ликеро-водочного завода «Сибирский», который строится сейчас в Новосибирской области в районе поселка Кольцово. Мощность завода составит 11 млн дал крепкого алкоголя и 7 млн дал слабоалкогольных коктейлей в год.

Сибиряки не сдаются

Сибирские производители, впрочем, не собираются так легко сдаваться и могут побороться с захватчиками не только за лояльность потребителей, но и за производственные мощности. Их положение несколько укрепляет лояльность к сибирским маркам со стороны потребителей — так, крупнейшая компания «Омсквинпром», работающая с брэндом «5 озер», смогла не только завоевать почти половину рынка крепкого алкоголя в Сибири, но и выйти на федеральный уровень: по данным Росстата, она занимает четвертое место среди российских производителей алкоголя по объемам произведенной продукции. В целом же сибирские производители удерживают около 9% российского алкогольного рынка и намерены сохранить достигнутые позиции.

Победой завершилась борьба за выживание красноярского завода «Ярич», который в апреле 2007 года не смог найти для ФНС 58 млн руб. авансового платежа за акцизные марки Впоследствии все имущество завода было заложено, и только в сентябре гендиректор «Ярича» Владимир Захаржевский заявил, что в ближайшее время предприятие приступит к работе.

Завод сумел найти недостающие 70 млн руб., из которых 30 млн пошли на покрытие задолженностей по налогам, а 40 млн — на приобретение акцизных марок, способ спасения производства руководство предпочитает не раскрывать.

Впрочем, ради этого заводу в определенной степени пришлось поступиться своей самобытностью: теперь около 50% производимой продукции будет приходиться на водку «Росспиртпром»; остальной объем составят собственные брэнды «Ярича» («Енисей-батюшка», серии водок «Бирюса», «Хлебная», «Пшеничная», «Ярич оригинальная»).

В менее проблемной ситуации сибирские производители не забывают о необходимости повышения лояльности потребителя за счет улучшения качества продукции. Так, алтайский ликеро-водочный завод СТС внедрил технологию термоусадки и новый тип этикетки, затратив на это сумму порядка 1 млн руб. По словам генерального директора предприятия Юрия Краева, «внедрив новые технологии, мы смогли обеспечить нашим потребителям дополнительные гарантии того, что, покупая продукцию нашей торговой марки, они смогут получить качественный продукт».

Уделяет внимание качеству своего производства и крупнейший сибирский производитель — компания «Омсквинпром». В модернизацию производства в 2007 году было вложено 10 млн евро. К сегодняшнему дню в корпорации «Омсквинпром» закончен монтаж новой производственной линии мощностью 18 тыс. бутылок в час, что позволит довести производственные мощности омского завода до 10 млн дал в год.

В компании «Байкалфарм», по словам генерального директора Михаила Матханова, объем инвестиций в производство в 2007 году составил 84 млн руб. — компания купила новые линии по розливу и оборудование для фильтрационного цеха.

Однако возможности интенсивного расширения производства подчас уступают экстенсивному потенциалу. Так, компания «Байкалфарм», запланировав на 2008 год производство более 3 млн дал водки и ликеро-водочных изделий, не испугалась пессимистичных оценок федеральных игроков и 23 ноября 2007 года подписала соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве с администрацией Красноярского края.

Согласно этому документу, компания приобретает Канский ликеро-водочный и Знаменский спиртовый заводы, находящиеся в стадии банкротства. По сообщению пресс-службы компании, «Байкалфарм» готов в течение двух лет вложить в модернизацию заводов около 200 млн руб., создав при этом до 150 рабочих мест, а в течение трех лет увеличить их до 300.

Еще одна стратегия, используемая сибиряками для удержания своих позиций, — изменение распределения производимой продукции по сегментам. Впрочем, в определенной степени этот шаг можно назвать вынужденным: по мнению экспертов, потребители крепкого алкоголя все чаще склоняются к выбору более дорогой продукции, ожидая от нее лучшего качества.

Речь идет о крепком алкоголе так называемого сегмента «нижний премиум» с ценой в рознице около 100–130 руб. При этом, по данным ИК «ФИНАМ», рынок водки в субпремиумном сегменте растет на 7–10% в год, в то время как рынок водки в целом — на 3–5%. Это, безусловно, привлекает тех производителей, которые рассчитывают на увеличение своей доли рынка, пусть и в непривычном для них сегменте. Так, с ноября 2007 года новосибирский завод «Витта» приступил к розливу серии субпремиумного сегмента под брэндом «Алмаз».

В планах компании на 2008 год — розлив более 0,5 млн дал водки, из которых 240 тыс. дал должно приходиться на субпремиумный сегмент. Работает в этом направлении и компания «Омсквинпром»: сейчас она разрабатывает свою первую марку в субпремиумном сегменте, которая появится в продаже в следующем году.

Однако, по мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Сергея Фильченкова, емкость этого сегмента в Сибири составляет немногим более 1 млн дал в год. Учитывая изначальную экспансию федеральных игроков, можно предполагать, что именно в сегментах субпремиум и премиум — «Синергия» с брэндом «Русский лед», группа «Гросс» с брэндом «Русский бриллиант», «Русский алкоголь» с новой маркой «Журавли» — борьба между сибиряками и федералами будет достаточно ожесточенной.

В ожидании перемен

Впрочем, тенденция к перенасыщению алкогольного рынка сегодня заметна не только в премиумном сегменте: производители уверяют, что способны без особых усилий на порядок увеличить объем производства, однако он не будет обеспечен спросом. Так, в Алтайском крае мощности производителей загружены лишь на 50%, при этом один из крупнейших заводов — Иткульский спиртзавод — работает только с шестью оптовиками.

По оценкам экспертов, объем употребления крепкого алкоголя в Сибири составляет 18–20 млн дал в год; общая же емкость алкогольного рынка в Сибири, по информации специалистов ИК «Ренессанс Капитал», составляет порядка $4,5 млрд. Учитывая амбициозные планы крупнейших производителей — напомним, только «Омсквинпром» намеревается вывести свои производственные мощности на показатель 10 млн дал в год, — становится очевидно, что конкурентная борьба между производителями не ограничится попытками сибиряков вытеснить федералов с рынка.

Такая ситуация неизбежно приведет к сокращению числа игроков за счет укрупнения либо банкротства несостоятельных производителей. Подтверждает правдивость этой точки зрения тот факт, что эта тенденция уже вполне набрала силу: так, по информации компании «Байкалфарм», консолидация рынка и вытеснение небольших региональных компаний лидерами производителей водки наметились еще в прошлом году, однако именно сегодня это стало одним из основных трендов на рынке. Совокупная доля сибирского рынка, принадлежащая 10 крупнейшим компаниям, выросла с 40,6% в 2006 году до 46,3% в 2007 году.

Доли регионов в производстве спирта
и алкогольной продукции в Сибири в 2007 году

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регион	Спирт,%	Водка и ЛВИ,%	Коньяк,%
Республика Алтай	—	0,18	—
Республика Бурятия	—	12,95	—
Алтайский край	23,6	11,6	8,33
Красноярский край	1,95	4,35	25,00
Иркутская область	—	3,53	—
Кемеровская область	65,33	13,32	16,67
Новосибирская область	—	3,17	—
Омская область	9,12	42,48	50,00
Томская область	—	7,79	—
Читинская область	—	0,63	—

Источник: Центр исследования федерального и региональных рынков алкоголя

Итоги работы крупнейших производителей алкоголя в Сибири в 2007 году

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания	Регион	Сфера деятель- ности	Основные марки	Выручка, млн руб.	Чистая прибыль, млн руб.	Оборот- ные активы, млн руб.	Уставный капитал, млн руб.	Произ- водство продук- циив пересчете на чистый спирт, млн дал	Крупней- ший акционер	Доля акций, принад- лежащих крупней- шему акцио- неру	Общее количе- ство акцио- неров
Омсквинпром	Омская область	Ликеро- водочная промышлен- ность	5 озер	9000	н/д	н/д	50,00	5,00*	Частное лицо	100,00	1
Балтика (в Сибири — филиал Балтика- Пикра)	Краснояр- ский край	Производ- ство пива	Балтика, Невское, Ярпиво	82 230	14 553	22 119**	175,08	23,31	Балтик Бевериджиз Холдинг	85,37	2734
Синергия (в Сибири — Мариинский ЛВЗ)	Кемеров- ская область	Ликеро- водочная промышлен- ность	Медвежий угол	26**	1**	146**	1160,00	5,00	Сайнексэк секьюрити лимитед	38,62	9
Спиртовый комбинат	Кемеров- ская область	Ликеро- водочная промышлен- ность	Хозяин тайги	892	93	828	10,12	3,69	Росспирт- пром	51,00	746
Байкалфарм	Республика Бурятия	Ликеро- водочная промышлен- ность	Арсенал, Virin, Амрита	1430	300	2990	50,10	1,85	Эмис	100,00	1
Оша	Омская область	Ликеро- водочная промышлен- ность, производ- ство пива	Штандарт, Монархия, Русский характер	н/д	н/д	н/д	50,00	0,67	Частное лицо	33,30	3
Томское пиво	Томская область	Производ- ство пива	Большое пиво	1714**	236**	412**	15,05	0,62	Частное лицо	51,02	183
Байкальский кедр	Иркутская область	Ликеро- водочная промышлен- ность	Звезда Байкала, Байкальская	н/д	н/д	н/д	50,00	0,50	Флэш	51,00	2
Барнауль- ский пивова- ренный завод	Алтайский край	Производ- ство пива	Ворсин	1971	128	114	0,03	0,36	Частное лицо	18,84	149
Ново- кузнец- кийликеро- водочный завод	Кемеров- ская область	Ликеро- водочная промышлен- ность	Мустаг	н/д	н/д	н/д	50,32	0,12	Частное лицо	3,70	241
Ярич	Краснояр- ский край	Ликеро- водочная промышлен- ность	Росспирт- пром	н/д	н/д	н/д	0,00	0,05	Росспирт- пром	51,00	н/д
Новокемеров- ский пиво- безалкоголь- ный завод	Кемеров- ская область	Производ- ство пива	Золотая сова	54**	-3	42**	0,02	0,05	Частное лицо	18,90	41
Родник	Новосибир- ская область	Производ- ство пива	Хмельная застава	10**	2**	3**	4,50	0,04*	Белон	43,18	48
Славянка	Кемеров- ская область	Производ- ство пива	Междуре- ченское пиво	94	0	37	0,01	0,03	Частное лицо	12,00	146

* — экспертная оценка
** — данные за 9 месяцев 2007 года